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这些数据告诉你谁是下一个BAT

2019年05月15日 栏目:历史

打开google,设定好时间区间,搜索关键词下一个BAT,得到下面这组数据:可以看到,对下一个BAT的提及,在去年急剧增多。而到今年上半

打开google,设定好时间区间,搜索关键词下一个BAT,得到下面这组数据:

可以看到,对下一个BAT的提及,在去年急剧增多。而到今年上半年,提及次数就差不多是过去4年的总和。对下一个BAT讨论的升温,表明中国互联格局正迎来新变化。

新巨头突起是大概率事件

两三年前,BAT一统天下的格局还被人认为坚不可催,但现在变化的可能被更多人接受。根本原因,在于互联的发展和玩法发生了重大变化。

从桌面互联到移动互联,从消费互联到产业互联,从互联到物联,三大主题变奏正在发生,其中尤以个变化为急切。

变化给了后来者弯道超车的机会。从历史来看,这种格局变化遵守着两大法则:

周期法则。旧霸主不可能自我革命,IBM、微软、诺基亚等巨头的表现说明,新发展周期来临时,旧霸主不再可能通吃全盘,会给新巨头留下空间。称霸的周期亦呈递减之势。

幂次法则。硅谷投资家彼得?蒂尔称幂次法则是宇宙法则,该法则认为世界的分布是不均匀的,有破坏力的地震比所有小地震加起来造成的破坏还严重,的城市比所有微型城市加起来还要大。新兴公司也是如此,因此旧寡头留下的空间不会被一群中小公司均分,而是由新巨头填充。

由上,随着互联新阶段的来临,新巨头的突起是大概率事件。

谁会脱颖而出

经过近两年的资本助力与市场爆发,一批互联新星进入视野。谁将逾越天花板进入下一个BAT行列?

根据我们的趋势分析系统和相关数据库,我们建立了三个指标模型来对胜出者进行观察。三个指标是:

对关键性资源的汲取程度

与趋势的贴合度

竞争量级和生存指数

指标一:关键资源的流向

新秩序意味着资源的重新分配。新崛起中的互联巨头,必定是各种关键资源的流向所在。关键资源概括起来就是三个:钱,人,流量。

1.资本流向

钱往往是市场上敏锐、聪明的发现者。在这个风投推动的时代,没有得到资本这个关键性资源的支持,任何公司都不太可能做大。

先看一个数据统计:

本世纪初还是门户为王的时期,电商、搜索、社交络刚刚起步,但嗅觉敏锐的资本已开始大举进入。2000年,阿里巴巴和百度各获得B轮融资2000万美元和1000万美元,根据第三方数据商IT桔子的数据,当年可统计的互联企业融资总额4517万美元,两家公司相加占比54.5%。

在当下互联发展进入新阶段之时,资本流向一样在一定程度上显示了未来趋势。

下面是2012年移动互联爆发以来,获投资多的20家公司。

可以看到,滴滴快的、小米、京东、美团等取得了资本资源的较多注入。这为它们建立市场版图、构筑技术壁垒提供了充足弹药。

风投的大手笔这几年集中在电商、O2O、互联金融等领域。其中有一笔投资值得注意,今日头条融资1亿美元,作为信息推荐引擎,不属于资本潮涌的大热领域,但能有亿美元量级的资本举动,显示资本对其成长性的独特判断。

今日头条这一新兴产品曾被归类于传统的移动客户端,但是,作为后来的竞争者,其爆发性的增长却让许多观察家感到困惑。截至目前,今日头条的流量已相当于(部分数据报告显示大于)除腾讯客户端外,其余客户端产品的总和。

2.流量走向

流量之于互联,相当于位置之于房地产,是关键指标、决定因素。互联上几乎一切都是无穷的,只有人的注意力有限。对流量的争取本质是对注意力的争夺。

对流量的衡量,桌面互联的标准比较清晰,有PV、UV等指标,移动互联则还模糊。按直观的下载量,我们选取了2013年以来,单轮风投超过1亿美元的APP,对其增长速度进行分析。

可以看出,BAT凭借其强大的品牌和渠道,移动端产品取得了快速增长,但一些新兴公司具有了非同寻常的爆发力。近1年中,同程旅游、途家、本日头条、美团、聚美优品、饿了么的下载量增长速度,超过了BAT的产品。速度意味着赶超希望,更多的用户下载,意味着流量在向这几个产品集中。

下载量与排名直接相关。

上述数据可以看出,滴滴、美团、本日头条近一年的上升幅度居于前列。新兴产品将更多占据人们的使用时间。

3.人材趋向

所有竞争归根到底是人的竞争。能否吸引到的人才资源是企业发展的关键因素。

BAT在通往霸主之途中,都有吸引人才资源、突破人材瓶颈的多个大手笔。腾讯2005年吸引刘炽平加盟,后出任腾讯总裁,刘此前在高盛、麦肯锡等公司证明了自己的价值。阿里巴巴2008年引进原微软亚洲研究院常务副院长王坚,王坚帮助阿里巴巴团体建立了的技术团队。百度前引进谷歌中国工程研究院副院长王劲,后引进微软亚太研发集团主席张亚勤,强化了自己的技术优势。

当下,新兴互联公司正在重复这样的举动,滴滴快的引进高盛的柳青,美团引进阿里巴巴的干嘉伟,今日头条引进百度的杨震原,都显示了其野心。

除了人才,技术、产品、运营这三类核心岗位的人力资源,一样具有决定性。

薪酬水准往往决定了对人材的吸引力。智谷趋势对互联招聘站拉勾上的数据进行了分析,选取11家有代表性的互联公司(包括BAT和新兴互联公司),对它们近一段时间发布的招人岗位和薪金进行对比,其中,薪金样本集中在拥有年经验要求的核心成熟岗位上,并取其中位数。

上图反映的是11家互联企业中核心成熟岗位月薪的平均值。不难发现图中的柱状出现三级阶梯状:的阶梯处分布了6家互联企业滴滴、百度、沪江、本日头条、阿里巴巴和美团,这6家企业给出的薪酬平均约在20千元每个月,比行业平均薪酬13.77千元每月高出约45%(行业平均薪酬数据来源于拉勾《2014互联公司薪酬报告》,下同)。

在核心岗位中,技术类是互联公司的重点。

技术类核心岗位中,以数据和算法为核心的今日头条拔得头筹,给出的薪酬水平28.50千元每个月,比行业平均水平高出90%。滴滴次之。BAT中,以技术见长的百度,在技术类岗位上开出的薪酬(22.08千元每个月),但BAT三家均没有进入前5。

值得注意的是,如下图所示,今日头条在技术类人员招聘上开出的薪酬水平,在所有公司、所有岗位类别中都是的。

单从薪金这一指标来看,BAT并不具备优势,显示了他们在企业品牌和研发环境上的自信,以之作为一种软实力来招揽人才;另一方面,新兴公司中今日头条、滴滴、沪江、美团等企业对人才资源的争夺,发力之深,野心之大,不可小觑。

指标二:顺应趋势的能力

BAT是PC互联时代的胜利者,它们在搜索、电商、社交各细分领域具有的核心竞争力;下一个BAT必定是移动互联时代和物联时期的,其核心竞争力越是与新发展周期的特点相吻合,其核心竞争力就越大。

以移动化、大数据和千禧一代为特征的正在发生的第二次互联浪潮,注定将会创造出后来居上的下一代BAT。

趋势之一:移动化

移动化被视为互联新发展周期的主题。尽管所有互联企业都宣称要抓住移动化的历史机遇,然而,并不是都具备创造性破坏的能力。对那些在旧时代具有垄断地位的大公司而言,要实现商业哲学的转型,面临着企业内外的种种阻力,这往往给予了后来的挑战者们实现赶超的机会。

要衡量一家互联公司是否足够适应移动化的趋势,可以从以下四个方面进行分析:

流量来源是移动还是桌面

产品哲学是移动还是桌面

需求场景是移动还是桌面

商业模式是移动还是桌面

尽管BAT这样的巨头已提早在移动互联领域布局多年,但时至如今,来自传统桌面产品的流量、收入和需求场景,仍然构成了公司在商业上的重要支柱。

与此同时在市场的另外一端,一些完全基于移动互联的哲学打造的新兴企业正在迅速崛起。

滴滴快的、今日头条、美图秀秀、陌陌等产品有一个共同的特点:你根本记不起它们的桌面页是什么,也绝少有人在PC端去接触它们。这些产品对于PC端的依赖度降低到了一个空前的低水平线,并绝不关心从桌面而来的用户。对这群旧秩序的挑战者们而言,传统桌面互联所能提供的资源可以说是无足轻重,乃至可能被视作某种负资产。

下一代的BAT,极有可能从那些完全面向移动互联时期的公司中产生。

趋势之二:大数据

移动化趋势所伴生的另一大趋势是大数据。

这一变化,把互联企业数据和算法的重要性提高到了很高位置。BAT级别的公司是一定要建立起市场壁垒的,未来的市场壁垒主要靠数据具有量和算法处理能力来构建。

滴滴快的公司CEO程维认为,通过打车大战积累下来的宝贵资源,其实是用户数据,打车的商业模式注定会建立在经营大数据的基础之上。他们招募了出色的算法专家,基于数据使车辆和乘客进行更的匹配,名为苍穹的智能出行平台试图从上帝的视角对每个人每辆车的出行规律与需求进行分析预测。滴滴快的已把核心冲力心从运营能力逐渐转向滴米系统、用户画像系统、营销、智能匹配、需求预测系统和运能预测系统等方面的构建。

一样以数据发掘为核心竞争力的今日头条,于今年5月发布一条消息,以破纪录的百万美元年薪待遇,面向全球招募算法架构师,就薪金待遇而言已经超过了硅谷公司的标准。

今日头条的野心不言而喻,对于这家创建不到3年,便累积了超过3亿用户,日活量超过3000万的新公司而言,每天产生的数据量已相当可观。在用户的信息入口向移动端持续迁移的大背景下,今日头条这类信息产品完全具备在数据量上达到乃至超过传统搜索引擎类产品的可能,这也赋予了本日头条成为下一代BAT的机会条件是他们能够尽快构建应对数据爆炸性增长并加以创造性运用的技术平台,从而成为他们想成为的全球算法中枢。

在过去两三年间,与滴滴快的、今日头条一起迅速蹿红的公司,在数据量上的潜伏优势同样不容忽视。例如大众点评、美团、陌陌等公司的产品,已经深度嵌入用户的生活场景,成为空前高频的数据来源,这些数据同时又前所未有的精确和私人化,具备难以估计的商业价值。这些数据特征都是桌面时代的互联产品难以相比较的。

趋势之三:千禧一代的用户们

由于互联普及阶段的差别,在美国被定义为千禧一代(Millennials)的次世代群体(年间生人),其特点与当下中国舆论所塑造的90后群体更具相似性。

这部分人群无疑将成为未来的互联核心用户群体。与更早的互联使用者不同,这一代人的出身和成长与计算机、互联的全球化过程相同步。

在上一代人看来,络和智能终端仅仅是一种根据需要获取信息的工具。而对于千禧一代和90后们而言,终端和络则是他们手与脑的自然延伸,是与生俱来的生活必需品在美国,有87%的千禧一代表示他们从未离开过自己的智能。这在描绘一个千禧一代青年时,是决定性的因素。

他们是技术乐观派,技术和产品的频繁更迭并不会给他们带来困扰。

他们是沉浸于电子世界的世代。在未来若干年内,基于络的社群关系可能会超越传统的朋友、同学、家人等关系,成为一个人社交圈子的关键组成部分。

他们也是富有个性且乐于展现个性的群体,这一点通过充斥各式自拍和晚饭展示的社交络可以充分得到印证。

他们也是崇尚自由的一代人,电商的高速发展,让他们能够随时随地,从全球范围挑选那些符合自己喜好的商品,支付,送货上门。这使得一种按需生产、按需服务的新的经济生态成为可能。

显而易见,下一代的BAT级互联公司必然出现在那些能够洞察并充分满足千禧一代新的需求的候选公司之中。

近年突起的互联新秀中,不难发现,其核心产品和服务的创新,基本上都围绕着千禧一代的消费痛点所展开:

指标3:经历生死的生存能力

当我们谈论BAT时,谈论的不是某个因为足够垂直而没有直接竞争者的细分市场里的一枝独秀者,而是在那些有巨大消费存量的市场上,面对众多强有力的竞争者,能够扫清全部的敌人,而生存到的胜利者。

换言之,要成为巨头,一定要经过一场足够量级的生死考验。

正犹如1588年英格兰海军在加莱将西班牙的舰队杀得丢盔弃甲,从而宣告属于英国的海上时代正式到来一样,与BAT突起相随的,总有其他同时代强者的轰然倒塌。这包括:与MSN之战,淘宝与Ebay之战,百度与谷歌之战。

当我们寻找下一个BAT的时候,必须考察其在行业中的地位以及与劲敌较量的情势。没有经过足够量级的生死战的新兴公司,即便看起来很美,仍然不能进入候选名单。

在我们的候选名单中,许多公司已经或正身处于激烈的商业战争之中,有一些公司更是在同一领域中厮杀正酣。他们也许有机会成为的胜出者,并独吞巨大的市场蛋糕,当然,如果在不久的将来出现我们目前闻所未闻的挑战者后来居上,也不会是多么令人意外的事这在互联的发展史上司空见惯。

结论

预言未来总是困难的,在一个高速变化中的领域中则尤其是如此。尽管如此,当我们充分回顾包括BAT这一代,乃至更早于他们的雅虎、微软、苹果等行业巨头的突起历程时,依然可以发现,在互联行业,王朝的更迭、新星的出世,都有一定的规律存在。而这样的规律,在移动互联时代,在很大的概率上,依旧成立。

这些规律包括:

1、在很大程度上垄断资本、人材与互联流量等行业核心资源;

2、在产品理念、企业运营方向上,充分迎合次世代的互联技术趋势与人群特征;

3、在一个具有极大增量价值的市场领域里,击败竞争对手而活到。

我们相信,具备这些特征的企业,有更大的可能性,成为下一个BAT。接着,我们将目光转向那些在近几年中蓬勃发展的新兴的明星企业,我们发现其中一部分企业尽管受人瞩目,却其实不具备这些重要的特征,同时也有一些炙手可热的企业,已经崭露出之相。

具有之相的企业:

滴滴快的:

过去3年间,滴滴和快的这两家公司联合吸纳了接近30亿美金的融资额,在国内无人能及。而原本剑拔弩张的滴滴与快的决定以合并的情势共享巨大的市场份额,也让其他竞争对手感到非常意外。作为移动互联时期被看好的一个应用场景,滴滴快的提供的服务完全基于移动装备,在下一个世代仍然有着巨大的市场增量可待挖掘。

美团/大众点评:

美团、大众点评身处万亿级的生活消费市场,两家近的合并不仅改变了O2O的生态,也改变了互联界的格局。迄今两家融资已达24亿美元左右,从对资本、流量的汲取能力,到现在的体量和占有率,到所处市场的想像空间,美团/大众点评是改变BAT格局的冲击者。

小米:

关于小米人们已经谈论了很多,其实包括小米系在内的TABLE体系的说法也已产生了一段时间了。当然,我们认为对于小米而言还有一些新的挑战,那就是近1、2年内传统巨头和新兴公司纷纷杀入小米的主场:智能设备领域,这可能带来一系列意料之外的变化,需要小米积极地应对。

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